转瞬过去了半个月，炎热渐渐消退了些，青翠的群山开始泼了些油彩上去一样，星星染了些黄、红，煞是好看。
桃花水对岸的蜀军毫无动静，兀突骨与孟获立于河滨，望着蜀营炊烟袅袅，兀突骨甚是得意地对孟获：“蛮王，你总诸葛亮如何多智，蜀军如何厉害，看我只一仗便斩杀敌将，诸葛再不敢动弹。”
孟获脑袋如拨浪鼓般地摇起，耳环相撞，叮当作响，“国主不可大意，诸葛亮多有巧计，尤擅埋伏，我已屡次吃亏，今后交战，须吩咐三军，但见山谷之中，林木多处，不可轻进。”
兀突骨习惯地摸着光脑壳，呵呵道：“大王的有理，我也知道汉人多行诡计。今后便依此言行之，但见树林便多加心。”
两人商议已定，忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战，不数合，李文败走，蛮兵恐有埋伏，不赶自回。
次日，李文又去立了营寨。蛮兵探得明白，又渡河来战，李文出迎，不数合，又败走。蛮兵烦李文如牛皮糖一般，索性一气追杀十余里，见四下并无动静，便安下心在蜀寨中屯住。
次日，二俘长请兀突骨到寨，知此事。兀突骨见左右并无树林，哈哈大笑道：“无须担忧，但有蜀兵来，杀他个落花流水。”恰李文引兵又来搦战，即引兵大进，将李文追得甚紧。蜀兵皆弃甲抛戈而走。
只见前方立有白旗，李文引败兵，急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，李文大呼叫，“化外之人，不讲礼数，不能歇息一日再战么？”兀突骨得意大笑，催兵疾进，李文无奈引兵弃寨而走，蛮兵得了蜀寨，见天色已晚方才屯扎下来。
次日，又望前追杀。如此反复数次，李文且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进；却使人远望，果见树阴之中，旌旗招飐。
兀突骨佩服地对孟获：“果不出大王所料。”孟获亦是得意不已，仰天大笑道：“诸葛亮今番被我识破！已无能为也，大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮计穷，只此一进，大事定矣！”
兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念，翌日，李文再引败兵上前，来与藤甲军对敌，兀突骨一夫当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中凶光毕现，挥舞着怪异兵器，如恶来般大踏步杀来。
李文面露恐惧之色，拨马便走。后面蛮兵欢呼不已，急吼吼地大进。李文引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众，随后追杀，见李文入了谷，望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。
兀突骨率军赶到谷中，见数十辆黑油柜车在当路。蛮兵禀报：“此是蜀兵运粮道路，料想是因大王兵至，故撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追赶，将出谷口，却不见半个蜀兵，又是一堆大车辆。
未待兀突骨想个明白，突然一声梆子响，两侧山坡无数横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨大怒，喝令众军开路而进，忽见两侧山坡站立无数蜀兵，无数火箭漫天飞舞，前面大车辆，装载干柴，尽皆火起。
兀突骨知道藤甲最惧怕火，见前头火起，心里慌，忙教退兵。未及转身，只闻后军又是一阵喊，报来路已被干柴垒断，黑油柜车中装的尽是干草等易燃之物。
兀突骨见无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边滚下一团团干草，满山坡都是，李文、王平立于坡，两旁无数军士或手持火把，或张满弓，火箭指向处处干草。
李文大声喊道：“敌酋听真了，我大军已将此谷团团围住，你纵然插翅也难飞，况且此处皆是易燃之物，火把、火箭到处，谷中再无可避让之处，你再不投降，玉石俱焚，你之国家绝户矣。”
兀突骨尚在疑虑犹疑之中，李文一把拿过弓箭，弓如满月，“哧溜”一箭，正中一捆干草，连数箭，顿时兀突骨前燃起一片烟火。烟雾缭绕中，兀突骨看着李文都有些影影绰绰了，只觉得周围空气越来越热，乱风吹过，火苗儿吐着舌头四处乱舔。
兀突骨望着自己三万藤甲军，浑身打了个激灵，忙着喊道：“愿降，我等愿降！切莫再放箭了。”
却孟获在寨中，正望蛮兵回报。忽然千余人笑拜于寨前，言：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了。特请大王前去接应。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大王前到，特来助战。”
孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马，就令蛮兵引路。方到盘蛇谷口，见谷口阻塞，暗道不好，又中诸葛亮奸计也。
急令退兵时，魏延引军鼓噪杀出，杀声遍地，孟获急令众人奋勇抵敌，不料自家军内一声喊起，诈降之千余蛮兵骤起难，将蛮王宗党并聚集的番人，尽皆擒了。蛮军大乱，孟获见势不好，舍弃了众人，匹马杀出重围，望山径而走。
正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆车，车中端坐一人，纶巾羽扇，身着道袍，乃诸葛亮也，孟获大惊，不敢多想，蒙头拨马就往斜刺里走。
旁边早伏有一将，闪出拦住去路，雷霆大喝，“往哪里走？”乃是李文。孟获被这一喝惊得魂飞魄散，措手不及，被李文抡圆了枪，一把扫落马下，生擒活捉了。此时赵云已引一军赶到蛮寨中，将其余蛮兵及众酋之一应老皆活捉而来。
诸葛亮与众将喜笑言言地归到寨中，升帐而坐，谓众将道：“我今此计，料敌人必算我于林木多处埋伏，命王平于沿途空设旌旗，实无兵马，疑其心也。令李文连输十五阵者，坚其心也。彼见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木，下面都是沙土，必无疑虑，藤甲虽刀箭不能入，水不能侵，定是油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安能取胜？而李文能以火迫降之，使乌戈国之人留有种类，功莫大焉！”
众将拜伏道：“军师天机，鬼神莫测也！”正言欢间，有人来报，孟获押解在外，李文起身言道：“不若将其交由末将应对，以促其归顺之心。”诸葛亮闻言一怔，随之明白李文之意，哈哈一笑，“鹏飞好算计，罢了，就由你去，孟获豪侠之人，此次恐难不降矣。”众人莫名其妙，李文也不管了，领命出帐。
孟获跪于帐外，李文令去其缚，引去别帐与酒食压惊。酒至三巡，李文微微一笑，起身满脸诚恳，对孟获并孟优、带来洞主、一切宗党道：“诸葛军师前番曾言再擒便诛九族，而今不忍，实在面羞，不欲与公等相见，特令我来放公回去，再招人马来决胜负，公今便可去。”
孟获闻言一怔，随即满脸羞惭，垂泪言道：“数擒数纵，自古未尝有也。我虽化外之人，怎敢不知天高地厚，如此无羞耻乎？”
遂同兄弟宗党人等，皆匍匐跪于中军帐下，肉袒谢罪道：“军师天威，南人永不复反矣！”诸葛亮不怒自威道：“公今服乎？”孟获泣谢道：“我之子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服！”
诸葛亮大喜，疾步下阶，请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。明令所夺之地，尽皆退还，南中全境，均衣有所穿、饭有所食、耕有所田、居有所屋，汉蛮通婚，如一家人般。
且于南中全境，均不留兵、不置官，拔南人之佼佼者与孟获等人一起授予官职，自理南方，并做媒将马忠的妹子嫁与孟获，拔马忠为庲降都督，共同治理南疆。
孟获及其宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而去。蛮方皆感诸葛亮恩德，乃为诸葛亮立生祠，四时享祭，皆呼之为“慈父”，各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不再反。
而马忠镇南疆经年，处事能断，恩威并立，是以蛮夷畏而爱之。及其卒，莫不自致丧庭，流涕尽哀，为之立庙祀，迄今犹在。
李文龙骧虎威，机谋多变，蛮人最为敬服，称之为“神威将军”，莫敢直呼其名。